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Gerencie documentos de forma inteligente e eficiente com a nossa solução de Document Management para Salesforce. Automatize a identificação de documentos obrigatórios ou opcionais com base em regras dinâmicas personalizadas, e integre um processo de aprovação fluido e seguro. Nossa ferramenta garante controle total sobre a conformidade documental, melhorando a produtividade e assegurando que os documentos certos estejam sempre no lugar certo.

Principais funcionalidades

Regras dinâmicas de documentação: Defina critérios personalizados para determinar a obrigatoriedade de documentos com base em variáveis como localização, setor ou status do cliente, garantindo flexibilidade e conformidade total. Todos os campos e objetos presente no Salesforce podem ser usados como critério para indicar um documento como obrigatório/opcional em determinados processos como cadastro de contas ou laudos para pós-vendas.

Aprovação automática e segura: Integre um processo de aprovação eficiente e seguro, garantindo que todos os documentos sejam revisados e aprovados antes de serem anexados ao Salesforce.

Notificações inteligentes: Receba alertas automáticos sobre documentos pendentes de envio ou aprovação, mantendo a equipe atualizada e proativa em relação a prazos e conformidade.

Relatórios de conformidade em tempo real: Monitore o status de envio e aprovação de documentos através de relatórios detalhados e dashboards, garantindo uma visão completa e em tempo real da gestão documental.

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Benefícios imediatos

Com a nossa solução de Document Management, sua empresa pode esperar benefícios imediatos, como:

o add-on automatiza o processo de identificação, eliminando o risco de esquecer documentos importantes.
as regras dinâmicas garantem que os documentos certos sejam anexados conforme as exigências de cada situação, evitando problemas de conformidade.
o add-on facilita a revisão e aprovação de documentos, garantindo que tudo seja revisado antes de ser anexado ao processo.
com as notificações automáticas, a equipe é avisada sobre pendências, o que ajuda a cumprir prazos e a manter o processo ágil.
a centralização no Salesforce oferece fácil acesso a todos os documentos relacionados diretamente nos objetos relevantes, como contas e oportunidades.

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Casos de sucesso

Empresas líderes em seus setores já estão colhendo os frutos de nossa solução de Document Management:

Prime Agro: “A velocidade de cadastro dos nossos clientes aumentou em 450%. Leva horas, agora leva segundos.”

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Recursos em destaque

Tipos de documento

Os tipos de documentos listados servem para qualificar diferentes perfis de contas e processos no sistema, assegurando que cada conta (ou cliente) cumpra requisitos específicos de documentação. Aqui está uma explicação de como esses documentos podem ser utilizados:

Critérios dinâmicos

Através de menus suspensos e opções pré-definidas, os usuários podem facilmente escolher os campos que desejam usar como critérios (como "Tipo de Registro" ou "Estado de Cobrança"). Não é necessário conhecimento técnico para criar essas regras.

Cadeia de aprovação

Esse recurso garante que todos os documentos enviados para anexação passem por um fluxo de revisão formal antes de serem aceitos, assegurando conformidade e controle de qualidade.

Pré-visualização de exigências

Exemplo: ao acessar o registro de uma determinada conta é possível visualizar documentos vencidos, obrigatórios, opcionais, etc. Além de anexar um novo documento com facilidade.

Gestão de docs anexados

A tabela de Documento Anexado centraliza o controle de documentos relacionados a objetos no Salesforce, como Contas e Oportunidades. Ela gerencia o fluxo de aprovação, monitorando o status de validade dos documentos e armazenando a data de validação, garantindo conformidade e facilitando auditorias.

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